Фильм-спектакль по одноименной пьесе Владимира Маяковского в постановке Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
В главной роли человек-эпоха, актер-легенда театра — Владимир Этуш. Сказочный король, неудачливый злодей, Карабас-Барабас, водевильный простак, благородный отец комический старик — все эти персонажи в исполнении Владимира Этуша прочно вошли в жизнь многих поколений страны.