Документальный биографический фильм о выдающемся русском мультипликаторе - Вячеславе Михайловиче Котёночкине.
Увлечение рисованием - и, по его собственному признанию, «легкомысленная фамилия» — привели Котёночкина на студию «Союзмультфильм». В 1947-м году он окончил курсы мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм» и начал работать на студии сначала художником-мультипликатором, а затем художником-постановщиком. С 1962 года — режиссёр.
Прекрасно прописанные образы принесли многолетнюю популярность мультипликационному сериалу «Ну, погоди!», созданию которого замечательный мультипликатор Вячеслав Михайлович Котеночкин посвятил почти 20 лет своей жизни.
В фильме подробно рассказывается о том, как создавались веселые приключения неразлучной парочки — нахального хулигана Волка и симпатичного пошляка Зайца. Образы героев мультфильма были найдены идеально точно и не удивительно, что часто зрительские симпатии на стороне волка, который более последователен и прямолинеен в своем необузданном хулиганстве.