Музыкальный лирический фильм о маленьком юношеском коллективе, объединенном любовью к музыке.
Фильм-настроение, передающий атмосферу 60-х годов, фильм-зарисовка без четкого сюжета и напряженного действия, сотканный только из музыки Микаэла Таривердиева и легкого дыхания юности. В фильме снимался джаз-квинтет под руководством Игоря Кондакова.
Ассистентом режиссера в этом фильме работала Алла Ильинична Сурикова.