Экранизация одной из самых популярных комедий Уильяма Шекспира — «Двенадцатая ночь».
В бурю корабль разбился и утонул. Благородные брат и сестра были спасены, но разлучились, думая, что выжил только один из них. Сестра, переодевшись юношей, нанимается в слуги к герцогу, влюбленному в местную красавицу, и после этого следует целый каскад блистательных недоразумений.