В этом фильме сделана попытка представить многогранный актерский талант Юрия Никулина.
Автор использовал музыкальные отрывки, интервью и выступления Юрия Никулина разных лет. Телезритель увидит исполнительское мастерство актера в фрагментах фильмов «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», познакомиться с любимым детищем Юрия Никулина Московским цирком на Цветном бульваре, в котором он занимал пост директора в последние годы жизни. В качестве телеведущего Никулин известен по передаче «Клуб «Белый попугай».