Фильм об Иосифе Бродском — тунеядце, нобелевском лауреате, гении.
Независимость формы и содержания его стихов плюс независимость личного поведения приводили в раздражение идеологических надзирателей. В 1964-м в Ленинграде состоялся суд над Бродским как над «тунеядцем». Его выслали в Архангельскую область на 5 лет. В защиту Бродского выступили многие советские писатели. В результате этого нажима и неожиданной доброй помощи навестившего его местного секретаря райкома Бродскому было разрешено вернуться в Ленинград уже в 1965 году. Он подал несколько заявлений на выезд, и, наконец, ему не отказали. Вслед за Буниным и Пастернаком он стал третьим русским поэтом, получившим Нобелевскую премию. Обо всем этом, о его жизни в эмиграции в фильме рассказывают его друзья и знакомые: Александр Кушнер, Евгений Рейн, Никита Струве, Михаил Барышников, Александр Сефанович, Юрий Любимов.