Фильм о первом международном кинофестивале «Золотой Дюк», проходившем в сентябре 1988 года в Одессе.
Сейчас многие ностальгируют по тем временам, когда по Одессе бродили, ослепляя домохозяек улыбками вальяжные Никита Михалков и Марчелло Мастроянни когда желчный режиссер Говорухин, словно Остап Ибрагимович, командовал «всем этим парадом». Фестиваль «почил в бозе» в 1994 году и с тех пор было несколько неудачных попыток реанимировать его. Ведущий передачи — Александр Абдулов. В кадре дают интервью: Марчелло Мастрояни, Анатолий Приставкин, Станислав Говорухин, Ширвиндт, Державин, Янковский, Коротич, Рязанов, Жванецкий и другие участники кинофестиваля.