Фильм, посвященный жизни и творчеству одного из крупнейших писателей русской и мировой литературы XX века Михаилу Афанасьевичу Булгакову.
Передача построена на автобиографических материалах, в нее включены отрывки из произведений М. А. Булгакова, воспоминания его современников, переписка. Телезритель познакомится его друзьями и недругами, увидят сцены из постановок булгаковских пьес, фрагменты рукописей и писем.