Сценарий этой передачи написан Игорем Кио. Это — рассказ об известных цирковых клоунах — Константине Бермане, Борисе Вяткине, Геннадии Маковском и Геннадии Ротмане.
Константин Берман — сын циркового дирижера и кассирши родился в кассе цирка. Выступал на манеже более 60-и лет, начиная с семилетнего возраста. Борис Вяткин — начинал в цирке униформистом, потом работал комиком в воздушном номере. После травмы вынужден был стать клоуном-коверным. Надо сказать, одним из лучших в своем жанре. Ведут передачу: Игорь Кио, Эммануил Виторган, Леонид Ярмольник. Рассказ сопровождают эстрадные выступления ансамблей «Земляне»«, «Сердца четырех», эстрадных артистов Владимира Винокура, Яака Йоалы.