По мотивам первой части повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гюльсары!».
История кузнеца Танабая, отца троих детей, ставшего табунщиком после возвращения с войны, его трагической любви к вдове-солдатке Бюбюджан. В сюжет этой лирической поэмы вплетена история иноходца Гюльсары, связанная с его хозяином Танабаем.