Комедия о пионерах советского джаза.
20-е годы. Одессит Костя собирает джаз-бэнд. Он убежден в том, что джаз — пролетарское искусство. Свободные музыканты Степан, Жора и бывший саксофонист Императорского двора Иван Бавурин не сразу проникаются новой музыкой… Но творческий союз оказывается намного сильнее, чем может показаться!