Продолжение нашумевшего в 1979 году телефильма «Цыган» — о зрелой любви и сильном мужчине — Будулае, в исполнении Михая Волонтира.
Более полугода не возвращалась память к жестоко избитому бандитами цыгану Будулаю. Случайная встреча с сыном Ваней возвращает герою память. Вместе с друзьями и нарядом милиции Будулаю удается задержать преступников, после чего он возвращается к Клавдии и сыну в донской хутор Вербный…