Создатели этого фильма определили его жанр как: «Дико приключенческий страшно музыкальный сказочный детектив».
Инопланетянин Фи терпит катастрофу в атмосфере планеты Земля и попадает в реку. Воду из этой реки пьет безработный Степан. Фи, попавший вместе с водой в организм Степана, размножается, и теперь беременный и его пленник вместе пытаются найти выход из положения…