Экранизация романа Клауса Манна «Мефисто: история одной карьеры».
Хендрик Хофген — подающий надежды актер, работающий в одном из театров Гамбурга. Он пользуется признанием у критиков, считающих его перспективным молодым дарованием. Когда в Германии приходят к власти нацисты, они немедленно принимаются «наводить порядок» в культурной сфере страны.
Хендрик видит во всех этих событиях возможность проявить свой собственный талант. В конечном итоге он соглашается сотрудничать с фашистами. Таким образом он фактически заключает сделку с Дьяволом…