Весной 1945-го года в Главном управлении контрразведки в Москве рассматривали таинственное и запутанное дело. Дело агента СМЕРШ по кличке Следопыт. Он же один из создателей крупнейшего партизанского отряда Смоленской области «Дедушка». Он же начальник учебной части немецкой разведшколы «Сатурн» — Меньшиков. Он же радист-курьер Абвера — капитан Раевский. Он же доставленный из американского плена советский разведчик-диверсант. Он же старший лейтенант советской армии — Александр Иванович Козлов. Кем же был этот человек на самом деле?
Немецкая разведка начала подготовку к военным действиям против Советского Союза еще в середине 30-х. На советско-германском фронте действовали около 60-ти спецшкол. Только за 1942-й год их выпускниками стали более 7000 тысяч шпионов и 25 тысяч диверсантов.
Спустя два года после начала войны Москве стало ясно, что для противостояния отлаженному и мощному механизму Абвера необходима реорганизация органов разведки. Было принято решение о создании Главного управления контрразведки Наркомата Обороны — СМЕРШ. Новый орган сумел переломить ситуацию в противостоянии контрразведок.
Смерш против Абвера. Советский агент в руководстве самой знаменитой немецкой разведшколы в Беларуси. Вербовки, проверки, перехваты. Жизнь двойного агента, где верить нельзя никому. И мог ли один человек стать тем винтиком, который сломал всю отлаженную работу огромной машины?