Фильм снят к 160-летию со дня рождения художника Михаила Врубеля, автора знаменитых изображений Демона.
После этой картины о нем заговорил весь мир — из никому неизвестного студента он превратился в культового художника, икону своего времени. Михаил Врубель, он осмелился на неслыханно дерзкий поступок — бросил вызов древнему запрету — главным персонажем своих картин он сделал демона. Но за это его ожидало возмездие — Врубель не мог даже представить, что проклятие сбудется и демон пленит своего творца…