Фильм о супружеской паре великих разведчиков Геворга и Гоар Вартанянов.
В 1943 году главы стран-союзников — Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт — собрались на конференцию в Тегеране, чтобы обсудить возможность открытия второго фронта в Европе. Советский Союз был заинтересован в этом. Союзники не спешили… Любая мелочь могла их спугнуть. А тут информация от разведчиков: нацисты готовятся сорвать конференцию самым радикальным способом — совершив покушение на лидеров «Большой тройки». Гитлер поручил это задание асу диверсантов — Отто Скорцени… Сталин решил не сдаваться и приказал советским разведчикам организовать контроперацию…
Небольшая группа подростков из семей выходцев из СССР противостояла настоящим корифеям германских спецслужб, и успешно справилась со своим делом…