Документальный фильм о Херберте Джеффри, первом темнокожем, поющем ковбое.
Херб Джеффри успел очень много: записал хит вместе с оркестром Дюка Эллингтона, был кинозвездой, исполнял песни в вестернах и участвовал в съемках «черного афроамериканского кино».
Сын эфиопа и американки, который родился и провел все детство в гетто, во времена антисемитизма.
Луи Армстронг был впечатлен им как певцом, но, поскольку в 30-е джаз играли только «цветные» или «черные», Херберт Джеффри выдавал себя за темнокожего. Он был слишком темным для белых бэндов и слишком светлым для черных, но при этом всегда был своим среди «черных».
Светлокожий шоумен, который прожил яркую цветную жизнь.