Популярный британский актер Хью Лори отправляется в долгое путешествие по Америке. Следуя от Нью-Йорка до Калифорнии, Лори обращается к истокам блюза.
Безграничная любовь к этому прекрасному музыкальному жанру вдохновляет его воссоздать вечер записи пластинки великого Генри Бёрда, наиболее известного как профессор Лонгхейр. Исполняя музыку Рэя Чарльза и других мэтров блюза, Лори в сопровождении музыкантов группы «Copper Bottom» погружает зрителя в атмосферу мечты, светлой грусти и меланхолии.