Юмористов любят, но цитируют десятилетиями немногих. Роман Карцев из их числа — монологи «Раки» или «Начальник транспортного цеха» в его исполнении по-прежнему любимы зрителями. Как и сам Карцев — весёлый человек с грустными глазами.
Основные съёмки проходили на родине Карцева — в Одессе. Мы побывали во дворе его детства и в школе, где учился Карцев, попробовали увидеть Одессу тех лет его глазами. Первая любовь, походы без билета в знаменитый оперный театр и работа на швейной фабрике — все эти события своей жизни комментирует сам Карцев.
Мы сняли зал и сцену, где Карцев играл в студенческом театре «Парнас» и где его впервые увидел Аркадий Райкин. Встреча с Райкиным изменила не только жизнь Карцева, но и привела на большую сцену Виктора Ильченко — его партнёра и друга — и Михаила Жванецкого. Начинаются гастроли по городам всего мира. Приходит слава, потом победа на конкурсе артистов эстрады и разрыв с Райкиным.
Роман Карцев в дуэте с Виктором Ильченко стали всенародными любимцами. Но Виктор Ильченко ушел из жизни — и до сих пор это рана в душе Карцева.
Роман Карцев по-прежнему выступает с монологами, пишет книги. Блистательно исполнив роль Швондера в «Собачьем сердце», он стал популярным и среди кинорежиссёров, которые охотно снимали и снимают его в кино.
В фильме принимают участие: Сергей Безруков, Татьяна Васильева, Ростислав Хаит, Лариса Долина, Геннадий Хазанов, Михаил Левитин, Марк Розовский, Михаил Жванецкий.