Фильм-спектакль по одноименной повести Вениамина Каверина.
Фильм-спектакль возвращает зрителей к событиям, изложенным ранее в повести «Загадка». Но все события в нем на этот раз показаны глазами «неблагополучного» ученика Пети Бугаева. У него проблемная ситуация в семье, он плохо учится... Так в чем же долг учителя перед начинающим жизнь человеком?