Александр Калягин читает повесть «Гробовщик» Александра Пушкина.
Гробовщик Адриан Прохоров отправляется в гости к своему новому знакомому — сапожнику. Во время застолья многочисленные гости решили выпить за здоровье тех, на кого они работают. Адриан решил, что подобное предложение было намеренной насмешкой над его ремеслом, которое он считал не хуже других. Обиженный гробовщик тоже решает пригласить к себе на пир гостей, но только не своих новых знакомых, а тех, на кого работает — клиентов-мертвецов...