Полад Бюль-Бюль оглы — легенда советской эстрады, обладатель уникального голоса, композитор, исполнявший только собственные песни.
Популярность «сына соловья» в конце шестидесятых — семидесятые годы прошлого века была огромной — он собирал на сольных концертах в Москве, Киеве и Ростове целые стадионы. Его пластинки выходили рекордными тиражами, композитора приглашали выступать на всех «Голубых огоньках», его пародировали, а его песни в исполнении других певцов неизменно оказывались в числе финалистов «Песни года».
В фильме участвуют: Людмила Сенчина, Иосиф Кобзон, Алла Иошпе, Стахан Рахимов, Лев Дуров, Юлий Гусман, Лариса Долина, Юрий Маликов.