Экранизация рассказов Михаила Булгакова.
1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь. В больницу уездного города N приезжает 23-х летний доктор Поляков. Борясь однажды за жизнь пациента, Поляков ставит под угрозу свою, и его спасает укол морфия — самого сильного наркотика. Но Поляков не верит, что пагубное пристрастие может возникнуть у здравомыслящего человека, тем более у врача…