Главный герой фильма — Тонино Гуэрра, один из последних классиков великого итальянского кино, сценарист большинства фильмов Феллини, Антониони, Висконти...
Часть фильма снималась в дни празднования 80-летия Гуэрры в Пеннабильи (Италия), куда съехались знаменитости со всего мира, чтобы поздравить Маэстро. Среди них — кинорежиссеры Антониони, Рози, Ангелопулос, поэт Белла Ахмадулина, хирург Коновалов и многие другие. В этом фильме Тонино рассказывает своей полувековой дружбе с Микельанджело Антониони, погружает нас в таинство взаимоотношений великого режиссера и сценариста, вечно остающегося в тени.
Этот фильм — притча о закате европейской культуры, о постепенной потере духовных ценностей.